王佐(宋佳伦 饰)拉着袁文才(刘鉴 饰)要与毛泽东(王霙 饰)桃园三结义。后又拉贺子珍(潘雨辰 饰)副手要进进共产党，遭到了毛泽东的严重指摘。王佐随即盖起了禁烟寮棚，带头戒了烟。
贺子珍看毛泽东日夜辛劳，就静静让袁文才派人下山往接杨开慧(程愫 饰)。毛泽东对此很受感动。面临赣军朱培德(李大强 饰)的进剿，毛泽东决定分兵以策动大众，集中以祛除仇敌，并把袁文才和王佐的部队升编为工农反动军第一师第二团。
远在湘南的朱德(王伍福 饰)所部也一样遭到了蒋介石的重兵进剿。坪石镇一战，大北反共老手许克祥，缉获枪枝、子弹无数。朱德令胡少海率三师返回宜章，陈毅(黄俊鹏 饰)率一师挥师北上，乘胜策动湘南总暴乱。
