吴都中，
东吴出三十万大军打击襄阳等地的动静传来，诸葛亮大喜，即召众将商议战事。溘然有人来报，说魏国偏将郑文因不满司马懿的用人之道，前来投诚。
诸葛亮微微一笑，召进降将。他问冷问热，脸色是信疑参半……这时寨外忽然出现魏军的追兵，为首上将是前将军秦朗。秦朗指名要叛将郑文出战。
帐中，诸葛亮问郑文：你与秦朗同为正副将领，他技艺比你若何?郑文大叫：我可立刻斩了他!诸葛亮赞说：你要能杀了秦朗，我才信任你降汉的诚意。
郑文当即出帐上马，与秦朗只交兵一个齐集，手起一刀将对方劈下马。观阵的蜀军诸将禁不住为郑文掉声叫好。郑文提秦朗之头雄纠纠气昂昂进帐，向诸葛亮复命。但诸葛亮忽然变脸：把他捆起来，斩着!郑文大声叫屈。诸葛亮呵呵笑：我熟悉秦朗，你刚才杀的秦朗是冒充的。司马懿让你来诈降，又怕我不信，成心找个送命的，演戏给我看。郑文见事已败事，只得据实招来，跪求免死。诸葛亮便令郑文写信给司马懿，诱他夜袭蜀军大营。此外，诸葛亮又选了个巧语善辩的士兵，嘱他当晚“逃”往魏兵大寨，必定将信亲手交给司马懿……
放置已定后，诸将问诸葛亮何时熟悉魏将秦朗的?诸葛亮笑说：我何曾熟悉阿谁无名之辈!可是司马懿用将极为慎重，秦朗既然官拜前将军，技艺至少跨越郑文，但郑文与之交兵一个回合就斩了秦朗，可见这秦朗是假的，而郑文诈降才是真的。
司马懿接到郑文密信，即于当晚二更亲率大军前来劫寨。走到半路，司马昭说：万一郑文诈降被诸葛亮识破，这封信就成了诱饵，父亲不成深进险地……司马懿原本多疑，听了儿子的话，便令秦朗率军劫寨，本人随后接应……果真，秦朗在蜀兵大寨里遭受了匿伏，被乱箭射死。司马懿却由此脱过一场大难。
天明后，诸葛亮召见郑文，说：你如今是蜀国的将领了，想不想再立一功?郑文大声说，丞相所命，末将在所不辞!诸葛亮笑说：万死不必，一死就足已。诸葛亮即令斩了郑文，把他的首级、及一封战书着人送到魏军阵前。
司马懿看了诸葛亮战书，放在火里烧了，敕令死守不战。他信任“不战即是攻无不克之策”。三十日内，蜀军必退!
果真，诸葛亮对司马懿的死守拒战无计可施，而军中粮草又逐步不支……扬仪禀报，川中粮草都屯积剑阁，转运艰苦，再次发起退兵。诸葛亮笑说我早就预备下一物了，说着囊中取出一图《木牛流马》图。令扬仪从汉中急招能工巧匠，制作木牛流马输送粮草……
三十日很快曩昔，司马懿见蜀军没有半点退兵之象，大感惊奇：莫非孔明得天佑，三军食草露?
哨骑急报，说有前所未见的怪物出现于山道上，驮运蜀军粮草。司马懿大惊，亲自潜往观看。一见之下便大白，那怪物就是传说中的“木牛流马”。有了它们，蜀军不愁粮草不继……司马懿道：诸葛亮可用此物，咱们也可用!即令部将杀出，劫了几个木牛流马回营。
营中，司马懿细看木牛流马行走输送之态，敕令依法炮制，为魏军所用。
军大营，诸葛亮听说司马懿劫走十余只牛马，大喜!原来这是诸葛亮设下的又一计，成心让司马懿仿制……
此日，魏兵用木牛流马从北原运三十万担粮回来，半道突遭到蜀将王平率精兵伏击……
但蜀兵冲杀上前后居然不焚魏军粮草，而是将木牛流马口中的舌头翻转过来，木牛流马便原地伫足，个个如铁石般僵硬不动。
败军回报司马懿。司马懿大惊，急命部将率五万精兵追杀，他严令“如能夺回粮草即夺之，不可夺回即焚之，万不成落进蜀军手里!”
可是等魏军赶到时，却看见木牛流马们一个个行走自如，驼着粮草们早已远往!……原来，蜀军将牛马口中的机关再度翻转曩昔，再次行走如常。诸葛亮略施小计，骗得魏国三十万担军粮。这个数目相配于蜀公平易近夫三个月的输送量，蜀军粮荒整理解!
营中，司马昭沉痛地对司马懿说：木牛流马乃神器，六丁六甲的化身。我军可仿制却不成使令。司马懿叹：全国神器，在人不在物!如今我知道昔时周公瑾是怎么死的了，知道了他为何会被气死!……
魏都中，曹睿得报陆逊率大军进寇，便点起三路大军御驾亲敌陆逊。同时，他连连给司马懿下旨，责他“拖延不战是唯惧敌?”令他尽速击败诸葛亮，回防魏都!……
司马懿屡接曹睿严旨，甚至感觉到主上的愤慨当是隐有思疑之意，没法之下，只得设法主动出击。
这一天，司马懿鞠问了被俘的蜀兵，得知诸葛亮不在祁山，便定一道灭敌之策：派五万精兵攻取祁山大寨，祁山是蜀兵的大本营，祁山大寨如有险，诸葛亮回兵无路，是以他必定冒死相救。魏军趁蜀军分兵时，由司马懿亲率大军奔袭蜀军的屯粮之地――上方谷。云云蜀军前后受敌，必定大北!
山上，诸葛亮连日罹病亲查敌情，他远远看见魏军频仍，预料司马懿即日必定举兵，可是他会往哪个方向进袭呢，诸葛亮却游移不决……毕竟在此日，他问魏延：你假如是司马懿，会攻我何地?魏延毫不游移地回答：我会攻打蜀军最深远、最不成能受攻的地方――上方谷!只有一把火烧了军粮，数十万蜀军不战自乱……诸葛亮猛醒，大赞魏延“有见识!司马懿是想佯攻我大寨，暗袭上方谷啊”因此诸葛亮派魏领重兵在上方谷设伏，同时密令其它将军各领兵马伏于祁山附近，只有看见司马懿攻取祁山，则大张旗鼓，虚做援军之势，实则攻取魏军的底子之地，渭南大营!
在两边勾心斗角下，各自七上八下地开端用兵了……
第94集