后汉隐帝 (殷歆昊 饰) 乾佑元年，汉隐帝荒淫无度、不理朝政，庶平易近苦不堪言，护圣都批示使赵弘殷 (沈孟生 饰) 之宗子赵匡胤（黄文豪 饰），因父亲阻街尸谏不果反遭痛打，怒而一把火烧了隐帝的观花楼，自此离家谋前程。南唐李璟 (吴兰辉 饰) 之六子李从嘉（吴奇隆 饰），因不满长兄好战，带陪侍裴厚德 (淳于珊珊 饰) 悄然离家。赵匡胤与李从嘉相遇回德府，两人一武一文，为庶平易近争得一夕温饱，合法两人互赏彼此才华相谈甚欢之时，祸已追至，终使两人各奔出息。南唐前宰相周宗 (陈大成 饰) 之长女周娥皇（刘涛饰），为寻觅散佚的“霓裳羽衣曲”，偕ㄚ环来到滁州。滁州湖上酒楼人声鼎沸，酒楼有位叫窅娘（刘真饰）的舞娘正翩翩起舞。赵匡胤于酒楼内赏舞品酒，酒客却为争夺与窅娘共舞共饮吵闹，此时ㄧ优美声声响起：“罢休！”。赵匡胤抬眼看往……