陆涯(董勇 饰)和
砍手(仇世有 饰)从黄琏口中套出了黑龙会的地点，仁慈的陆涯援助了受伤的黄琏，黄琏感恩，告知了陆涯真实的黑龙会地址。秦敖从黄琏口中知道了陆涯要前往黑龙会。
郭仲衡(涂中如 饰)前来查询拜访黑室，他告知秦敖，
唐大铭(仇永力 饰)不成能是日本特务，“独臂悍贼”还有其人。陆涯再次成为锋铓所指，秦敖敕令追缉陆涯。 原来秦敖才是真实的“独臂悍贼”！谗谄唐大铭就是由他一手策划。他通知了黑龙会陆涯的行迹，黑龙会设下陷阱期待陆涯的到来。 黑室出现了一个神秘而又熟习的身影，在阴郁监视着秦敖的一举一动。 陆涯潜进黑龙会，见到了
扈渝雯(汪芫 饰)，找回体会码本，可是黑龙会早有预备，陆涯被伏击，堕进困境。
