1928年，年轻的埃德加·斯诺跟跟着来美国经商的贾黄堤混上了一艘开往中国上海的汽船，贾黄堤叫斯诺假扮一位银内行，与日本商会主席高仓师长及他的女儿直子共进晚饭，艳丽的直子让斯诺进神，直子一会儿就识破了假扮富商的两人，贾黄堤作弄了这个弹丸小国。斯诺想要跟直子解释本人，却又一次被她误会。船行至喷鼻港，中共地下党朱慧吾和王勤诗也踏上这艘船，两人受构造放置实现奥秘任务。直子在一场杂乱中颠仆，斯诺救了她，两人之间的隔膜也是以稍有缓和。斯诺在船舱中找到一本《共产党宣言》，他第一次听到了"共产党"这个三个字。船飞翔至目标地，斯诺因为没有船票和护照没法上岸，斯诺只好乞助于直子，斯诺毕竟踏上了富贵的上海滩。上海街头，反抗日本帝国主义侵犯的前进青年们将直子的车团团围住，斯诺想要珍爱直子，却被误以为造反者被抓进了警局，一样被抓的还有一位路过的女乐姚莺。姚莺是懂英文的，但不管她若何帮斯诺解释，两人照旧被关了起来。