西洋人弗洛伊斯来到日本，并面见三郎 (小栗旬 饰) ，要求在日本传布基督教。三郎暗示赞同。基督教逐步在日本传布开来。德川家康来见三郎，并将武田信玄要求他攻打信长的手札面呈三郎。武田信玄开端向织田疆域进军。德川家康在三方原被武田信玄打败，并被吓得大小便掉禁。三郎决定向松永远秀搬援军，然而松永远秀回尽了他的要求。必不得已之下，三郎只好另设法主意子。他提出用火枪对于武田信玄的马队队，然而却苦于弹药加添很是麻烦。三郎在苦苦思索时，他看到侍女阿雪 (夏帆 饰) 和森可成 (森下能幸 饰) 的儿子们顽耍，便想出了轮流射击的主张：一批人打完后换下一批人继续上，一直地更替。武田和织田预备交兵时，却传出了武田信玄死往的动静，武田氏撤军，织田氏取得了成功。告捷的三郎回到居城后立刻依照西方的习俗举办了圣诞派对。派对完竣竣事今后，三郎一心要化解与延历寺的冲突，他和明智光秀互换了身份，由光秀扮成三郎前往延历寺。然而，光秀在羽柴秀吉的诱惑下，火烧延历寺，并将寺中之人全数格杀。动静传到织田家臣那边，他们深感震动，一向以为三郎不会做出这类事。三郎愤慨质问光秀，最初挥袖而往，三郎堕进了疾苦的深渊中。