日本人成立“中日交情文化会”，成心建造一些声张军国主义的影戏。那时「全国」在影坛的影响力最大，会久长保昌士想找顾桑落(姚卓君 饰)洽谈合作的事。顾延枚(黄建群 饰)(黄建群 饰)和顾若下(谭凯 饰)知道桑落悔恨日本人，不想大哥冒险，便瞒着大哥与久保昌士(韦奕波 饰)碰头，想代大哥婉拒约请。孔家的家当扩大到喷鼻港，孔令捷(刘长德 饰)(刘长德 饰)来港，恰美观见顾延枚和顾若下与日本人碰头，认定顾家兄弟与日本人串连。令捷将若下，延枚与日本人碰头的事告知王静(郭子千 饰)，王静疑虑。顾延枚和顾若下瞒着大哥开拍《胭脂丽人》，梅燕(周家怡 饰)成心将《胭脂丽人》的剧本放在家里，她知道顾桑落必定会看，而他只有看了，就必定会喜好。顾家兄弟会晤日本人的动静不胫而走，平易近众纷繁来到片厂门口声讨「全国」，骂顾家兄弟是汉奸卖国贼，世人震动。
