1941年，正在增援英国反抗德公法西斯侵犯的美军王牌战役机飞翔员彼特，从欧洲沙场来到东方，进进了由美国军官陈纳德新组建的中国空军美国自愿航空队——飞虎队。在首克服利后的联欢舞会上，彼特对中国医学院年轻标致、多才多艺的女大学生郑嘉岚一见仍旧。与此同时，中国第一批打下日军飞机的空军英豪——郑嘉岚的哥哥、因无机可飞而姑且充任情报官的郑嘉翔，和美军情报官、中共地下党一起，与日军特务之花——“天鹰”，展开了一场剧烈、蟠曲、持久、惊险的情报战。而其他几对美中、美美、中中青年的恋爱，也都在依照本人的轨迹发展改变着。大反扑开端了，彼特和重上蓝天的郑嘉翔先是勇毙日军特务“天鹰”，然后又将日军王牌战役机飞翔员黑田打了个腾空爆炸，人们迎来了中国抗日战争的最初成功。