清代末年，朝庭清理内宫，伶丁无依的月娘被一起护送她还乡的老寺人谎称皇妃祭祖，送进了浑源县衙。不意被知县施爷(姚安濂 饰)识破。年高德劭的范爷是县里有头有脸的人物，郭彩(孙红雷 饰)三是范爷收养的小仆，人小鬼大，甚讨主人的喜好。反动党夏仲秋把军械躲在草料棚，正巧范府太太和戏班小生(梁志成 饰)在里偷情，被彩三发明，误把仓库点着，军械爆炸，太太和小生被炸死。范爷痛斥彩三小小年数居然云云狠心，将他赶削发门。施爷得知夏仲秋曾是月娘的旧相好，找到夏仲秋帮其撮合，却被况大人算作反动党被一同抓走。施夫待遇施爷和夏仲秋进狱之事来向范爷乞助。范爷带着本人保躲的古玩过府替施、夏二人向况大人求情。况大人被范爷的一番为改朝换代做预备的理论所感动，但却只准许饶过施爷一命。月娘得知夏仲秋生还无看，欲寻短见，被施夫人(王紫 饰)救下。范爷差人将彩三叫回府中，教其做人性理，小三子感谢感动不尽铭刻在心。
