邓绍圣(唐以诺 饰)劝解邓希贤（邓小平(钟秋 饰)），停整理他按怙恃之命接收婚约，回家成亲。邓希贤（邓小平）态度果中断。见劝解无效，邓绍圣愤而离往。天津，李和笙（李维汉）给邓颖超(方义安 饰)带来周恩来(朱亚文 饰)的信，周在信中表白真好友谊。周恩来、邓颖超肯定恋爱关系，成为反动伴侣。周恩来宴请王京岐、施益生。席间，周恩来论述两党合作的必要性，王京岐附和。在国共旅欧构造合营全力下，公平易近党旅欧支部毕竟成立。在新的形式下，周恩来受构造委派，回国内继续开展反动事情。临行前，周恩来向邓希贤（邓小平）交待构造事情，并对他布满期待。1924年7月，旅欧中国共产主义青年团召开第五次代表大会，邓希贤（邓小平）进选书记局，成为旅欧共青团的领导人。青年党人欲借“国庆”舞会兜揽人心，邓希贤（邓小平）带领共产党人赶到会场。
