受李大钊、陈独秀委托，张申府(张国强 饰)介绍了国内反动形式，并公布中国共产主义旅欧小构成立，成员为张申府、刘清扬、周恩来(朱亚文 饰)、赵世炎(李泓良 饰)、无名（陈公培(缪俊杰 饰)）。成员一一激情宣誓。蔡和森(张念骅 饰)(张隽溢 饰)、赵世炎重逢，决心甩掉壁垒之见，合营开展学生运动。1921年6月，北洋当局特使朱启钤、财务部次长吴鼎昌前往巴黎，与法国当局密商卖国借债一事。周恩来、赵世炎、蔡和森等获取动静，决定揭露此次阴谋。陈箓(林栋甫 饰)为阻挠学生存动，与宗旭之(袁文康 饰)(袁文康 饰)串连。朱启钤等人赴法当天，学生们在巴黎火车站举行抗议会议，陈箓出头阻拦。获取动静后的吴鼎昌绕道分开。张申府要求赵世炎、周恩来必需找到吴鼎昌。学生们全城寻觅吴鼎昌。
