1939岁终，长沙会战后，全国抗日军平易近群情振奋。另一方面，汪精卫在上海攥紧了伪平易近国当局的成立措施，这使得军统在上海的锄奸动作加倍频仍地展开…… 军统动作组长冯如泰 (白凡 饰) 安插方滔 (吴秀波 饰) 带队刺杀了汉奸卢光洁，但队员曾奎受伤。方将他送到共产党地下构造领导江虹 (王静 饰) 隐蔽的诊所治疗，很快，伤重的卢光洁也被送来，向非艳 (万美汐 饰) (万美汐 饰) 扮成护士要继续追杀卢光洁，可是她发明这个卢光洁是假的。这时，日伪特务尾随而至。方等军统奸细和一群日伪特务同处一室，险象环生，多亏江虹从中补救，才逢凶化吉。方滔向军统组长冯如泰报告请示落成作后，匆匆更换了另一种身份。原来他是在军统内卧底多年的共产党，江虹是他单线接洽的领导，此次为了发展事情，构造又安插他与另一前进青年慕收留无瑕假扮恋人，往渗进渗出慕收留无瑕的父亲——上海帮会的垂老——慕收留闻。下级指示江虹，秦文廉 (施京明 饰) 乘船从日本行将回上海，他是加进汪蒋密谈的汪精卫代表，是获取日汪密约的冲破口，要破损军统刺杀动作，珍快乐喜爱秦文廉。在江虹处治伤的曾奎听到谈话，要杀人灭口。