1937年河北山区的一个小山村“仙人堡”，村平易近们世代以练杂耍、走江湖为生，过着安好宁静的生存。永春班大徒弟龙战海 (徐僧 饰) 之妻行将临产，龙战海与母亲正紧张地为妃耦临产劳碌着。忽然，一阵报信的锣声响起，调集村平易近赶奔村口，有外来同志拜访。族长率众村平易近前往村口迎接，龙战海披挂整洁，进进部队。来者为日本大和杂技班，班主石井 (赵雷棋 饰) 率两辆大篷车队，传播宣传前来拜师学艺。族长命其按仙人堡礼貌交锋肯定身份，石井飞身踏上铁索桥，与龙战海展开剧烈的交锋较劲。两边战成平局。村平易近们热忱迎接同志贵客，商定第二天两边商榷身手。深夜，扮装成大和班成员的日军毒气部队人员，正紧锣密鼓开展动作，一场没顶之多难行将降临仙人堡。中日两国杂耍班正在台上表演献艺，引得众村平易近阵阵喝彩。龙战海撇下临产的妃耦，怀抱大刀吃紧奔向擂台。途中赶上预备实施阴谋的石井手下村野 (邓刚 饰) 等人，龙战海与其展开决死搏斗。石井故弄玄虚，引众村平易近围聚在大篷车前，忽然，车箱打开，身着防化服的日军毒气部队人员猖狂地施放毒气，族长和永春班班主王永春等众学生及村平易近们纷繁倒地疾苦不堪，中毒身亡。侥幸逃脱的龙战海赶回家中，不由分说拉起母亲和妃耦抱起刚降生的儿子急遽逃离，又与追击而至的日军毒气人员一番厮杀，杀死了两名日军。三人抱着婴儿通过村中地道逃出仙人堡。日军搜检中毒身亡的村平易近，并拍摄影戏胶片纪录后掩埋尸身，销毁证据。石井向日军毒气部队司令官矶谷 (姚岗 饰) 报捷。龙战海和母亲、妃耦面临仙人堡悲剧欣喜若狂，龙战海发誓血债血偿。几人暂避左家庄龙战海姐姐处。龙母派龙战海赶赴保定，告诉外出献艺的华勇班班主候长胜，寻机复仇。