从小与二丫(朱梓窨 饰)两小无猜的泥鳅，呆傻一般从土壤中捡拾二丫的遗物，仰天长啸。杨司令亲率武工队全数队员盛大吊唁牺牲的战友。侯振国(文江 饰)来到关押高桥的房间，向他痛陈日军的侵犯暴行，高桥不理不理，至死不悟。深夜，泥鳅单独一人来到牺牲战友墓前，沉痛地倾述忖量之情。满腔复仇怒火的泥鳅冲进高桥房中，欲杀死高桥，被龙战海(徐僧 饰)奋力反对。高桥被八路军俘获，矶谷(姚岗 饰)自感罪恶严重，电请总部制裁。他情感垂丧，嘱托石井(赵雷棋 饰)继续全力实现“天使计划”，为帝国尽忠。夜半，矶谷单独进到测验测验室，欲吸毒气自荆石井赶到，救下晕厥中的矶谷。经由急救，矶谷离开危险，石井跪倒在矶谷床前，向其诉说心中的忧闷。
按照情报，杨司令命侯振国前往仙人堡伺探，摸清仇敌将毒气测验测验室迁往仙人堡的具体情况。凤姑(陈洁 饰)在溪边洗澡，刚巧被龙战海带铁头(李启芯 饰)撞见，凤姑羞臊难当，急遽用衣物遮体，叫唤让龙战海分开。刘奎(崔钟 饰)举着西瓜来找凤姑，收拾一新的凤姑兴起勇气向刘奎提出退亲，刘奎闻言整理时愤慨。当他得知凤姑喜爱龙战海时，怒火中烧找龙战海理论。凤姑从刘奎口中得知龙战海说看不上本人时，怒喜洋洋找到龙战海，二人扭打滚倒在地，龙战海将一朵鲜花插在凤姑头上，起身离往。刘奎万念俱焚，收拾对象决定分开按照地。
