二十世纪三十年代，第二次国内反动战争时期，胶东昆嵛山区农村。孔家镇小学教员孔志红上课途中被一位叫凤子的丝纺女工阻拦，称疯狗要来咬人劝其赶紧远走高飞。孔教员却若无其事叫她离本人远点。果真很快差人们冲进教室，将正在传授教养生们唱抗战歌曲的孔志红当众拘系带走。高玉山(和龙 饰)因同事孔志红的共产党员身份露出被捕而遭到扳连被迫逃离，山路上不测遭受一群黑衣蒙面匪贼，死里逃生。张老三(胡涂 饰)带着二闺女桃子(阿斯茹 饰)到孔家镇卖蚕茧和柴禾时逢赶集，在丝纺厂门口碰上凤子姑，惊闻当天集上要杀人。卖柴禾的桃子遭到两个差人痞子的调戏，危难之际幸得一位身强力壮的庄稼汉子出手相救。桃子跟着汉子逃到闹集区冬春楼饭庄门前，恰逢掌柜孔居赫恃势凌人，将一个索债的穷苦少年暴打出门。这位路见不服的年轻庄稼汉又一次路见不服狠狠教训了孔家三少爷，并在一群江湖铁汉掩护下撤离集镇，给桃子留下深进记忆。溘然锣声震响，孔家老爷孔家镇区长孔庆儒(孙飞虎 饰)带领军警们押送共产党员孔志红登上戏台，县党部主任鄢子正(杨刚 饰)公布将“共匪”示众并就地处死。孔志红是区长孔庆儒的亲侄儿、孔家镇小学教员，大义凛然，宁当玉碎，声张抗日救国主张，被仇敌残暴殛毙。桃子亲眼目击了年轻的共产党人勇敢殉国的震撼排场，心里深处从此埋下反动火种。孔志红的哥哥孔居仁(刘牧 饰)是处处为家走黑道的匪贼头子，当天行将孔家二少爷孔家镇差人局长孔居显(孔斐 饰)绑票，夜里闯进孔家大院找叔叔孔庆儒商洽，孔庆儒恩威并重，软硬兼施，黔驴之技，被迫准许将部分房屋田产及孔家“德源号”丝坊划回侄儿名下。原来，孔氏兄弟多年后果家产交恶为仇，孔庆儒串连官府伏莽将亲兄即孔居仁和孔志红之父置于死地，侵吞了孔氏家族全数家产，并将侄子们扫地出门，结下仇怨。如今孔居仁借助伏莽势力还乡反扑倒算，迫使孔庆儒做出妥协，叔侄间冲突加倍艰深深挚。
