元代末年，群雄并起，朱元璋约张士诚议和，却暗中用计毒害张士诚，夺得山河，建立明代。数年后，云靖作为明代的使者出使部落瓦力，却被张士诚的先人瓦力宰相张宗周(杨艺 饰)截留，最初屈死。云靖的孙女云蕾(黎晓欣 饰)(黎晓欣 饰)为报家仇在小冷山上跟侠客叶盈盈(米雪 饰)苦练剑法十余年，毕竟有成，她前赴瓦力，欲刺杀仇敌张宗周。云蕾江湖经验不及，在途中碰见悍贼黑白摩诃(尹明 饰)，黑白魔诃被她的宝剑吸引，阴郁下毒，夺往宝剑。云蕾几番追赶，可是力有不逮未能夺回宝剑，反被黑白摩诃嘲谑，幸她赶上张丹枫(彭清洋 饰)(潘粤明 饰)和脱不花(刘思彤 饰)(刘思彤 饰)，张丹枫准许在一个时辰为她夺宝剑。张丹枫神机奇谋，果真在一个时辰内帮她夺回宝剑。云蕾正在兴奋之时，却知道张丹枫原来是仇敌张宗周之子，云蕾拿剑把张丹枫刺伤。张丹枫不大白云蕾为何要这么做。脱不花把张丹枫送回到家中养伤。
