白绍仁要找劫匪劫杀何天宝 (张嘉译 饰) 、郝元尚。何天宝单独在张库大道千辛万苦。花巧云 (柴鸥 饰) 从妓女口中得知白绍仁买凶对于何天宝，因此急遽通知郭玉娴 (张延 饰) 。何天宝被郝元尚救起，暂住巴特尔家。何天宝稍作修整，不顾世人劝阻，继续北上库伦。郝元尚没法，只好结陪同行。何天宝、郝元尚毕竟到达库伦。白绍仁请伍彪 (张磊 饰) 劫杀何天宝、郝元尚;戈壁狼中途劫杀何天宝，危急时，伍彪赶到，赶走了戈壁狼，伍彪看在玉娴的份上放过了何天宝。杨铁柱 (高田昊 饰) 等人赶到，要杀伍彪，郭玉娴冒死劝阻。世人放过了伍彪。郝元尚劝伍彪改邪回正，为国家干事。何天宝筹算在年前做出一批新皮做坎肩。何天宝做好了皮坎肩，但因为白绍仁作梗，没法出手，只好和郝元尚共演双鐄戏，让钱砚开买走皮坎肩。何天宝毕竟翻身。何天宝报答花巧云，但从郭玉财那边得知恰是花巧云指使郭玉财骚扰凤儿 (王黎雯 饰) 后，拂衣而往。见皮坎肩获利，钱砚开年后找到何天宝，要继续合作。不意白绍仁继续作梗，钱砚开提出出提早交货，何天宝虽感尴尬，但照旧准许下来。凤儿怀着身孕表演，何天宝交托她属意身段。