看清了蒋介石 (赵立新 饰) 真实面目的宋庆龄 (蒋勤勤 饰) 亲自起草了《讨蒋通电》分发给毛泽东 (黄海冰 饰) 等人,引得蒋介石大为光火。为了进一步稳固自己的势力,蒋介石继续靠拢宋家姐妹,转而追求宋美龄 (汤灿 饰) ,骗陈洁如 (许晚秋 饰) 在离婚协议书上签了字,最终成功与宋美龄结合。邓颖超 (龚洁 饰) 由广州回到上海与周恩来 (靳东 饰) 重逢,可是腹中胎儿已经流产,两人相拥而泣,相约永不分离。汪精卫 (于毅 饰) 来到中央农运讲习所,却正好赶上讲习所学员群情激奋摩拳擦掌的射击场面,这让汪精卫惊恐不已,在国共合作的问题上开始动摇。埋伏已久的苏章和 (任伟 饰) 终于开始准备行动,他把周恩来夫妇引上了一条开往武汉的英国货轮,同时布下杀手准备行动。