因为共产党与公平易近党的物质之争，重庆方面向顾成武敕令野象先将卡恩不交给他人。
高桥对
宋飞为解救老王的事情疾苦不已，而另一方面抓捕内部的特务已经到了白热化的阶段，他甚至思疑起了约翰。约翰的未婚妻玛丽被日本特务抓走了。当玛丽见到抓本人的人竟是密友朱丽叶，而她才是真实的日本特务。
秦国忠知道这么做是差池的，但出于甲士的天职就是服从，他照旧掌握了卡恩。乔丹便掌握了秦国忠，两边僵持不下。最初卡恩赞同跟着秦国忠，敕令乔丹放了秦国忠。
徐四海闻声赶到，想说服秦国忠，但没有成功。等他们走远，霍姆斯要求徐四海劝秦国忠。徐四海动之以情，晓之以理，秦国忠毕竟赞同临时放下两党内部的冲突，先将卡恩送回昆明。
远征军后方的顾成武将军与陈士庸将军在商酌若何让美国把多量物质发给国军，而又不使美国人翻脸。陈士庸的旁边却有人奥秘窃听了他们的谈话。
宋飞和卡尔登奥秘提审了约翰。