清朝宣布终结,瑞琦 (温谦 饰) 马安贵 (韩复利 饰) 败退。孙中山宣布辞去大总统之位,由袁世凯接任,刘五战场上未能脱身,梁守道与吴玉堂 (田小冰 饰) 借机从省府库银中提取了大量金银,又采买了许多文物珍藏,一起赴京邀功。刘五凯旋而归,被封为三秦英雄,身份仍然为陕西兵马大都督。陕西的军政权力基本上掌握在刘五、吴玉堂与梁守道手中。但一切都是临时性的。与众兄弟的帝制和宪制的争议过程中,刘五认为朝中有人好做官,应该补上觐见袁总统这一课。刘五安排好西安之事,带着凌云 (丁莉 饰) (丁莉 饰) 和亲信张一文 (王烈 饰) 及携财币文物赴京,寻求政治靠山。袁世凯却避之不见,特命亲信军政执法处处长陈建章 (孙宁 饰) 鉴见刘五,遭到陈建章的讥刺。陈建章给刘五洗脑,让其解散陕西哥老会……