1938年10月25日，武汉沦亡，武汉守护战损耗了日军大批的有生实力，中国共产党在敌后的游击战大面积光复掉地，有益地钳制了日军的兵力，迫使日本拖泥带水的方针破产，抗日战争进进相持阶段。日本当局下达敕令，轰炸重庆，摧毁这个国家的意志。朱今墨把汪精卫正在与日本当局奥秘商洽的动静告知老胡 (王刚 饰) ，老胡决定派朱今墨设法通过中森以日本特务的身份回往重庆获取汪日商洽的第一手情报，体会汪精卫的真实目标，朱今墨知道这个任务很难实现，照旧准许了。朱今墨向中森暗示了本人忖量田园重庆之情，中森却果中断不愿放他走，朱今墨只好使出苦肉计，往日本餐馆调戏日本女欢迎，被宪兵暴打，中森知道朱今墨往意已决，他最恨变节本人的人，因此敕令他往日本监视汪回重庆后的意向，并与日本出格联络，朱今墨毕竟可以往重庆了。朱今墨来到重庆，正赶上日本飞机对重庆的轰炸。日夜忖量的重庆遭受重创，让他切齿悔恨。敏柔的心里照旧放不下朱今墨，家人都看得出来，他们都恨死了朱今墨。防空大队来到周家，通知各家都要本人挖防朴陋，并决定把防空报警台安设在周家的院子里，为了后院子的地皮，吴国喜两口儿又想乘隙并吞，跟周家争地方，不挖防朴陋还阻挠周家人干活，老郭气得要打人，被顾玉秀 (高英 饰) 阻拦。敏柔在街上看到了在兴恒拍照馆前表演抗日声张剧的艳艳，与她热忱扳谈，艳艳却对她有所隐匿。朱今墨从中森的情报网得知汪精卫已经逃离重庆，并向公平易近当局发来艳电，要求与日本和谈，心头一沉，他到重庆的计划掉，急遽到老胡告知他的会商地址要求告急与南方局碰头。朱今墨来到兴恒拍照馆前，与敏柔擦肩而过，互相没看见。