在静苑之外，伊兰 (欧阳佩珊 饰) 杀死谷三郎，并发明一信。原来谷三郎乃负任务而来，信中明言东洋无名客 (陈鸿烈 饰) 明年端午将再访中原，与中土武林英豪见个凹凸。伊兰看後，决心要攥紧勤习武功，届时应战，务使南宫逸 (冯宝宝 饰) 对之另眼取看。当远尘指点南宫逸与翠翠武功时，伊兰躲在一旁偷看，但为远尘所觉，即支使二人暂勿习练，随即出乎意料，把窃看的伊兰，易如反掌。伊兰流露无名客将重来动静，远尘显有隐忧，即令伊兰上少林报讯。皇甫极 (甘国卫 饰) 致书白夫人，谓要拜访，白夫人惧极。到皇甫极拜访，迫之出任分舵主，白夫人果不敌，幸远尘及时出现，把皇甫极吓走，替白夫人得救，远并追述昔时为皇甫极所算，内力已掉，不比畴前。皇甫极退走後，近因行使内力过度，即时吐血。又见光阴无多，嘱逸、翠速上少林，申报无名客将重来之事。少林方圆大师与冲灵道长，一时束手无计，所练习的正智僧人，武功又未成熟，一试之下，不及以对于无名客。另一方面，皇甫极又处处横行，要慑服各派，设立分舵。衡山派之人已起首遭殃。