皇太后不顾年老，亲赴燕军说项，为朱允炆 (邱心志 饰) 求情，竟遭朱棣 (翟乃社 饰) 羞耻，燕军节节取胜，直逼京城，朱允炆顾及庶平易近兵士人命，竟敕令不再反抗，此举实际已将皇位拱手相让，今后，分袂留下尽笔信，停整理朱棣促使庶平易近官兵人命，善待众臣，和祖母、母亲、妃耦死别，此时，宫中燃起大火，燕军杀进城中，朱允炆贴身寺人打发冒死闯进火中，救出不省人事的朱允炆，漂流到一寺院中安身。 建文4年，朱棣即位，自号明成祖，年号改成永乐，朱棣将已烧得不辨脸孔标焦尸算作朱允炆埋葬，并厚葬皇太后皇后，旧朝文武百官中回尽向新帝称臣自杀者370人，弃官逃遁者460人，情愿投诚称臣者24人，朱棣盛怒，会费整整理朝纲，大开杀戒，草菅人命无数。 朱棣得知传国玉玺丢掉，思疑朱允炆未死，令吕公公 (祝嘉正 饰) 整治锦衣卫阴郁察访。