豫湘桂战争国军大北。中公平易近主政团同盟全国代表大会在重庆召开后。蒋介石开端对同盟会成员举行分化、撮合，他先从青年党下手。张澜(温海波 饰)等人在华西大学举办五校同堂“国事座谈会”报复一党专制，要求平易近主政治，座谈会固然遭到便衣特务的骚扰，但仍获无暇前成功。军统特务想伺探破损刘文辉(仇小豹 饰)的电台，反被刘文辉缉获。刘文辉在张澜居处奥秘进进平易近主同盟会。蒋介石回尽周恩来提出组建结合当局的要求，周恩来眼看和谈无看，便与董必武(邢枫 饰)佛袖而往。张澜向蒋介石提出不是不附和开公平易近大会，而是不附和代表全由公平易近党一党选出，同时平易近盟已派人到延安向中共表白此意，中共参会还有商谈的余地。此时，延安的毛泽东(王霙 饰)正欢迎黄炎培等平易近盟的代表。黄炎培提出中共若何能安然度过周期率的问题，毛泽东暗示只有结合当局才能有效的避免政权不稳。从延安审核回来，平易近盟就召开了记者欢迎会，向社会果真了在延安的所见所闻。
