因为唐绍仪(冯恩鹤 饰)和土肥原的几回打仗，引发了戴笠的怀疑，以为唐绍仪有哗变投敌的方向。因此，他为了防患于未燃，决然下达了刺杀唐绍仪的密令。这让土肥原很是不安，因为杀了唐绍仪，就无所谓“唐事情计划”。以是，他通过扮装成“音乐教师”的女特务松山秋子(王亚梅 饰)进出唐公馆之便，让凌沛东(涂松岩 饰)(涂松岩 饰)不吝一切珍爱唐绍仪的安然。果真，军统上海站对唐绍仪下手了，因为曹汉(施京明 饰)和孙一樵(刘钧 饰)阴郁的默契与合营，两次逢凶化吉。可是他们狐疑的是，一向被他们思疑的凌沛东，也介进了对唐绍仪的珍爱，如许一来，他们便七手八脚了。然而，尽管军统的暗害和土肥原的勾引，唐绍仪照旧不愿意与日本人合作。这个心计心情被凌沛东传递给了土肥原，后者事与愿违，眼看本人挖空心计心情制定的“唐计划”行将流产。就在此时，远在重庆的汪精卫派来了密使高宗武和梅思平，他们向土肥原表白了汪精卫“和平救国”的愿看。土肥原为之振奋，感觉汪精卫比唐绍仪更有价值，可是鉴于汪精卫的游移不决，土肥原决定借刀杀人，逼汪出逃。如许，凌沛东的任务就由原来的珍爱唐绍仪变成了阴郁辅佐军统奸细刺杀唐绍仪。凌沛东也企看着唐绍仪早死，因为如许他就可以做回原来的中岛健了。因此，凌沛东行使唐绍仪对古玩的嗜好，让军统奸细王澍扮装成古玩估客进进了唐公馆，趁着孙一樵的一时忽视，将唐绍仪杀死在家中！果真，唐绍仪一死，汪精卫就座不住了，1938年12月的一天，汪精卫逃离了重庆，飞到了昆明。在龙云(舒耀暄 饰)的辅佐下，很快逃到了越南河内，果真投奔了日本人。唐绍仪的错杀，汪精卫的出逃，让蒋介石很是愤慨。他密令戴笠亲自批示，派奸细前往河内，刺杀汪精卫。但不测的是，河内的刺杀又错杀了汪精卫秘书曾仲叫，而更为槽糕的是，介进此次动作的曹汉因为女记者梅岚(朱婷 饰)的一张照片，被戴笠思疑是提早给汪精卫透风报信了。曹汉进进了戴笠的视野，就在他和下级许师长奥秘会商时，被军统奸细阴郁跟踪。情急之下，许师长为了让曹汉持久隐蔽在军统内部，作出了惊人的决定：让曹汉当着军统奸细的面开枪将本人杀死。曹汉下不了手，但许师长以党的名义下达了敕令……曹汉的枪响了，许师长牺牲了。
