1942年，侵华日军占领了中国尽大部分战略城市，在华中地区以驻武汉的第11军为主力与国军僵持。国军主力大部分被压制在长江以南，处于战略防御阶段；长江以北荆州地区，有房近斋 (李国华 饰) 师长带领的918师外抗倭寇内反中央。新上任的日军11军军长冢田攻 (林鹏 饰) 召开高等作战会议，商榷倡议新一轮长沙会战。冢田攻让军部情报构造九头鸟护送匿伏在国军的的情报人员到荆州，按照情报情况，倡议战争。国军同中校魏耀扬 (李解 饰) 乔装成皇协军副师长马腾混进其中。918师情报处长许昳初 (万茜 饰) 来到胡孀妇的阴阳店，密会皇协军情报队队长伍先明 (余皑磊 饰) 并求他副名片杀重庆特务。许昳初行使同学友谊骗伍先明进进918师防区，路遇小杜鹃 (陈意涵 饰) 在戏台唱沔阳花鼓戏，伍先明乔装成伶人脱身。六战区上校李春立 (章劼 饰) 向主座陈诚申报担当本战区尽密情报说明事情的同中校魏耀扬无故掉落。情报处长冯唐前往荆州善后。冯唐进进荆州隐蔽点艾薇成衣行，与国军中尉武琳和黄艳 (李琳琳 饰) 会合，商酌若何寻觅魏耀扬。