上级将调集大批物资运抵三江地区。为来保证物资安全，钟诗云 (许毛毛 饰) 深思熟虑后，利用客栈电台向吴南山 (章杰 饰) 发去了真实情报，意在虚虚实实让吴南山无从判断。自从上次吃亏后，吴南山对这份客栈的情报果真是一头雾水，不敢再贸然出击。此时，“神鹰”传来了消息，证实了运输物资的真实性。吴南山派展希芳 (傅斌 饰) 截获了我军这批物资。当马玉良 (吴樾 饰) 赶到时，面对的是十几具押运物资战士的尸体和73师参谋长路平 (高大伟 饰) 留下的一封表达不愿与解放军结怨的书信。钟诗云检讨了这次运粮中自己指挥上的失误，同时提出我军内部可能存在敌特分子。大获全胜的吴南山召集各路土匪庆祝，并开办了“游击骨干训练班”，意在提高土匪的战斗素养。吴南山大营隐藏在深山密林中，由于道路不熟，我军始终不能变被动为主动，钟诗云对此大为苦恼。一位老猎户主动请缨带路，钟诗云看到了一线希望。