关东军重兵围剿大黑山李云豹 (计春华 饰) 暗施骗中骗李云豹与滕野一起,伙同关东军少佐河本 (郭常辉 饰) ,亲自率领重武器小队来到大黑山,协助夏山吼 (张东升 饰) 对付杨运昌 (杨凡 饰) 。运粮队的消息被散发出来,传到了杨仁 (毕海峰 饰) 的耳中,杨仁对李云豹也产生猜疑,就巧妙盘问夏山吼的手下黑旋儿 (徐乾罡 饰) ,结果证实夏山吼和李云豹确实暗里勾结,杨仁一阵后怕,直冒凉汗。杨运昌在樵夫 (于承惠 饰) 面前表示,李云豹身份非常可疑,樵夫将信将疑。杨运昌试探着和李云豹谈起了运粮队的事,可奈话不投机,两人随之动起手来。李云豹故意被运昌刺伤,赢得了樵夫的同情,杨运昌虽然也受了伤,却受到师傅的责怨。樵夫将李云豹带回屋子疗伤,李云豹见目的达到,就进一步用运粮队的事来迷惑樵夫。