汉昌、九爷、顾耀寿 (闾汉彪 饰) 成功把码头的军火调包,并连夜运出上海。 老太太 (郑振瑶 饰) 寿辰之日,张锦臣 (杨洪武 饰) 突然提出搬家,何叔 (李连生 饰) (李连生 饰) 苦劝不成,老太太对锦臣失望之极,幸亏美云、静如和汉昌前来祝寿,使张老太太稍感欣慰。 村上 (江庚辰 饰) (江庚辰 饰) 得知军火遗失,大为光火,他借拜寿为名来张家一探虚实,何叔虽不知原因,但仍出面应对村上,令村上碰了一鼻子灰,只得悻悻离去。之后静如如实向老太太说了偷换军火一事,老太太大加赞赏,但暗暗担心村上的下一步阴谋。 失魂落魄的锦麟在西塘的小教堂遇到李神父 (梁民华 饰) ,意外得知二十年前他曾收养过一个男孩,取名李汉昌 (聂远 饰) ,现在去了上海,并把阿生 (丁正勇 饰) 的地址给了锦麟,锦麟激动不已,匆匆赶回上海寻访阿生,莫非汉昌就是锦麟的儿子? 村上心有不甘,找到警察局长 (李耕 饰) ,要求查询被换的货品。警察局长指派顾耀寿调查,顾耀寿晓以利害,建议局长敷衍了事,局长为求自保欣然同意。 汉昌与静如在咖啡馆险些遇到子卿和馨怡,汉昌忙带静如离去,又在路上遇到汉昌的同乡李大魁 (伊雪光 饰) ,大魁认出了汉昌,但因静如在旁汉昌矢口否认……