江边,孔明请诸葛瑾 (曹毅 饰) 转话至陆逊 (邵峰 饰) ,劝其保国安平易近以抗曹魏,切不成与蜀国为敌。刘备 (于和伟 饰) 临终召见孔明,将川蜀大业奉求于他,并恳请孔明为阿斗亚父。不久,刘备驾崩于白帝城,太子刘禅 (王鹤鸣 饰) 即位。刘备死讯传来,孙权 (张博 饰) 大喜,以为蜀国只会北抗曹魏,不会再与东吴为敌。许昌城中,司马懿 (倪大红 饰) 亲自为曹丕 (于滨 饰) 计划了五步走的伐蜀战略,曹丕大喜。司马懿再次请缨领兵做大都督,被曹丕婉言劝阻。曹魏四路大军来犯,刘禅焦炙万分,亲自到相府拜访孔明要求退兵之策。诸葛亮 (陆毅 饰) 轻描淡写间就将危急安闲化解,但他仍担心东吴孙权的意图。最终,马谡 (郑仕明 饰) 主动请命赴使东吴,欲晓以短长,以求蜀吴同盟不破。