东吴孙权 (张博 饰) 接到曹操 (陈建斌 饰) (陈建斌 饰) 来信,停整理其派兵剿袭荆州。吴将陆逊 (邵峰 饰) 献计,使孙刘两家再结两姓之欢,以求荆州。诸葛瑾 (曹毅 饰) 前来提亲,被关羽 (于荣光 饰) 回尽。关羽决定调走荆州全数兵马打击樊城,荆州空虚。孙权命吕蒙 (常铖 饰) 率江东水兵乘隙攻取荆州。关羽首战掉利,身受箭伤。关羽查看庞德军阵,决定放水破敌,关羽大胜。关羽箭伤复发,华佗前来为其疗伤。关羽命华佗刮骨疗伤,关羽刚毅使人感叹。吕蒙在江边视察军情时,突发疾病。孙权命陆逊姑且代替大都督一职。原来,吕蒙诈病,为的是勾引关羽将荆州守军全数调往樊城前方,以图荆州。陆逊力谏孙权,让吕蒙以大局为重,不成追杀关羽。是夜,吴军狙击西岸烽火台,吕蒙亲率大军进军荆州。