罗隆基与董必武商酌平易近盟保管中共在南京、上海和重庆三地财富一事。李明霞来见董老，董委托她将一份表明中共态度的果真信带给门外守候的各界媒体。毛泽东(唐国强 饰)与杨尚昆、叶剑英、李克农共商守护延安的预备事情，委托三人负责将各机关事情人员和眷属转移到晋绥。斯特朗在分开延安前再次采访了毛泽东，毛泽东将胡宗南(翟万臣 饰)称作纸山君。朱德(王伍福 饰)、周恩来(刘劲 饰)召开守护延安战役带动大会，群情高涨。另一方面，胡宗南下达了攻取延安的具体作战任务。贺龙(米林宏昌 饰)、陈赓分袂发来急电，要求带兵守护延安，毛泽东予以婉拒。延安王家坪的早晨，大部分事情人员与眷属整队预备转移，毛泽东与女儿李讷依依惜别。南京保密局研究室给胡宗南带来了美国最早进的定位测向仪，狡计通过侦测无线电台方向找到中央领袖地点地。胡宗南以高额悬赏令手下期限攻进延安城，党中央告急决定于当晚撤离。
