根据所掌握的证据,吴飞 (严屹宽 饰) 、杜莎莎 (孙艺菲 饰) 和陈浩 (蒋毅 饰) 分析王中任 (徐光 饰) 充其量不过是个杀人工具,冯大霖 (马晓峰 饰) 可能才是幕后人物。夜晚,吴飞和陈浩悄悄来到广济堂的仓库,发现仓库里存满了鸦片。原来冯大霖将鸦片贩卖给中国人,再把赚来的钱交给日本人。冯大霖得知吴飞在调查广济堂的仓库和账务往来,十分惊慌,派人刺杀吴飞。就在吴飞无还手之力的时候,一个瘸子将刺客打晕,然后离去。一日,有人拿着尊古斋的名帖来冯宅,说有稀世珍宝要请冯大霖鉴赏。片刻后,此人离去。等到守卫意识到情况不太对劲时,才发觉冯已失踪。新亚院里,冯大霖失踪的消息传来,池田 (秦焰 饰) 命令由“影子”接替他的工作。深夜,吴伯伟 (郑晓宁 饰) 打开巨大的锦盒,里面被绑的正是失踪多日的冯大霖。吴斥责冯私自和日本人接触,命令高辉 (尹君正 饰) 把冯扔入江中。