开封府尹包拯出京刺探官银掉劫案，三更路过黑虎寨，突遇山贼抨击打击。王朝等人竭尽全力珍爱包拯。就在包拯人命难保之际，南侠展昭外出办案回来，见状后大力出手相救，苦战中打退山贼，包拯刚刚遇难呈祥。紧接着，展昭与王朝等四大护卫勇攀峭壁，攻破山寨，活捉山贼，端掉了邪徒的老窠。皇宫内，仁宗天子听闻包拯觅得一良将，并屡次辅佐包拯破案，要见识一下展昭的江湖本事。面临皇上，包拯无由推拒。展昭为了不使包拯尴尬，尽管不情愿，可是赞同随包拯进宫为皇表演示武功。演示进程傍边，庞吉成心刁难，说展昭进宫私躲暗器，是对皇上怀有不轨之心。展昭早就把本应躲于袖中的袖箭交予王朝，并交托王朝在宫外期待。王禄将展昭的袖箭带进大殿中，交到展昭手里。展昭尽其所能展示武功，令世人赞叹。仁宗对展昭的身手赞不停口，称其就像本人的"御猫"似的。仁宗封展昭"御猫"封号，实际职务为四品带刀护卫进宫护驾。展昭却斗胆请皇上发出成命。庞吉和庞妃在旁煽风焚烧，仁宗很是生气。仁宗下旨，封展昭为御前四品带刀侍卫，任职开封府，展昭领旨谢恩。