一九二五年的中国，正处在重大的变化傍边，当局掉利，军阀混战，生灵涂炭。许多仁人志士纷繁走出国门，接收先进思惟，寻求救国救平易近的真理。青年学子周天健就是其中的一员。此日，日本陆军士官黉舍的剑术馆内，正举行着一场日本学员和中国学员的剑术角逐，日本学员吉田英男正在为刚刚打赢了中国学员而骄横的气度轩昂大摇大摆，周天健和同学徐伯良决定好好教训教训他，在周天健的批示下，徐伯良打败了吉田英男，博得了围观的中国学生一片掌声。周天健的俊拔暗示引发日本教官荒木的属意，他指示手下调来了周天健的全数档案，细心研究后发明，周天健进修刻苦，但行事低调，并决心的拉低本人的进修成就，一个年轻人可以如许韬光养晦，必定是可贵的人材，荒木决定行使周天健，杀掉一向与日本军方阳奉阴违的奉系军阀江万里，为了摸索周天健的真实功力，他派吉田英男成心搬弄周天健，周天健发觉到有人在阴郁窥察，就成心装成技不如人的样子，被刺受伤。治疗进程傍边，荒木体会到周天健的刀伤离心脏距离只有一寸之远，加倍信任他是躲而不露。周天健回国在即，荒木故作关切的谈到他回国发展的问题，介绍说，江万里是日本陆军士官黉舍的高材生，一向和日本人贯穿连接着杰出的关系，今朝在济南任司令之职，周天健回国后可以往投奔江万里大展雄图，周天健听了这话，在心里暗下决心，回国后必定要杀了江万里这个与日本串连的卖国贼。同时，荒木又放置一向为日本练习杀手，以图为往后侵犯中国做预备的吉田正雄，紧步后来，奥秘潜进中国，以防周天健未能杀掉江万里时，及时出手，杀掉江万里，同时假如发明周天健与日本为敌，也要同时除掉。周天健和最要好的同学徐伯良和何乃清一同乘船回国，从新踏上故国的地皮，三人脸色冲动，大谈反动抱负和抱负，然而在谈到刺杀江万里时，何乃清却提出了不同观念，最初三人固然没有同一思惟，但仍然商定在反动开展的大张旗鼓的广州相见。徐伯良陪周天健回到济南，预备杀掉江万里后再回天津老家探看母亲。因为钱不够手，他们只得买来零件组装手枪，好在徐伯良曾是射击高手，组装枪枝这一点也不在话下。可是江万里身在兵营，戒备森严，即便有了枪枝，也未必能进往杀了他，周天健说已经想到法子了，他决定依靠日本人引蛇出洞，勾引江万里走出兵营，从而实现任务，徐伯良对他行使日本人做这件事，有点想不通，可是在周天健的启发下也放下了偏见。周天健行使一瓶奈良陈酿和济南日本商会会长纱由美蜜斯搭上了关系，而此时，从日原本的吉田正雄也已经成了纱由美的座上宾，并带了荒木放置周天健和本人除掉江万里的连环计划。原来，纱由美的真实身份是一位日本特务，她师从土肥原贤二，概况上是一位日本估客，实际上隐蔽在济南是为了监控江万里。周天健找到她后，以“江南”的假名求她援助本人进主济南的粮食市场。