座落在松花江干的江原城，方圆百里以龙山的程八爷(沙景昌饰)，商会会长李祖琦(王奎荣饰)和经营实业的林培良(马捷饰)三姓鼎峙。一九二八岁终，为纪念张学良公布东三省易帜，程，李，林三户举家拍全家福注日纪念，为照片尺寸三家也争强较劲。东北兵营长，程八爷义子彭兴华(曹磊饰)把在兵营附近举行军事伺探，并殛毙猎户白叟的日军特务大野建二奥秘处决。介进抓捕和处死日军特务全进程的士兵郑殿臣偷偷躲了大野建二的咭片，并拿着该咭片冶游，被日本妓女密报给日本斥地团。关东军获取此动静后，认定是东北军杀了大野建二。东北军团长何长水(刘长纯饰)奉拘押彭兴华之命来到彭部，一碰头就把彭兴华臭骂一通，与彭兴华结拜兄弟的他让彭带着救出的猎户孙女核桃，隐姓埋名到龙山程八爷处暂避一时。彭兴华连夜背着核桃策立时路。到了江原，彭兴华往探看在夜校当师长的程八爷长女程馨桢(秦海璐饰)，二人两小无猜互相醉心。(纳爱斯特约剧场 2010-05-02)