1931年初春,嘎达梅林的起义兵残部,被奉军三面围困，弹尽粮尽。嘎达梅林自知败局已定,将意味蒙古平易近族不服精力的战旗一一哈拉苏勒定交给了小兵士巴特尔,交托他迎着暴风的方向而往,往跟随蒙古平易近族的停整理。巴特尔含泪骑马奔往。嘎达梅林壮烈牺牲,三军覆没。 九·一八事项"爆发,土肥原贤二提出的《满蒙问题解决方案》,欲将满蒙从中国瓜分进来。 暮秋,中共西北特委书记王若飞来到包头。与中共西蒙工委的书记云泽碰头,云泽报告请示回国两年建农会,抗租,恢复党构造等事情。王若飞指示,9.18事项后,奋斗形式产生了改变,策动大众反抗日本帝国主义已成重要任务。同志们一起唱起了国际歌。 公平易近党特务、军警获取情报,称包头来了一个"大共产党",他们四处活动,搜捕王若飞。王若飞往五原体会情况返回时被捕，押往回绥。 苏尼特右旗王府, 德王按常规听仁钦喇嘛讲授佛经。仁钦喇嘛却大讲日本人建立东亚霸道乐园的宏伟前景。德王暗惊,派人刺探。原来居住在温都尔仁庙的仁钦底子不是西躲来的喇嘛,而是一位是日本隐蔽特务。德王决定将他处死,经他姑夫补英达赖劝阻,德王刀下留人。 云泽、李森、洪古尔等拟定了方案，预备找蒙族武装“老一团”，出手救援王若飞。