傅作义亲自审核起义部队，公布：百灵庙起义部队爱国抗日，且军事素质过硬，授予绥境蒙旗保安总队番号，还给云继先等封官授衔，录用为少将总队长。 德王此时升为锡盟正盟长,又是军当局的领袖,实力渐强,不少王爷部队,匪贼杂牌军都来投奔。伊盟达拉旗的“荒诞王爷”康王找到总司令德王处，讨要一官半职，他看见了马厩里劳作的艳丽的其其格，便提出用本人一个自力旅，向德王换取其其格，德王应允。 毛泽东给傅作义写了亲笔信。毛泽东在信中呼吁"合营抗日",指出"德王不啻溥仪",红军愿做傅将军后援,傅作 义深受鼓舞。 日本关东军垂问长板垣拜访傅作义,要求傅作义主持华北自治,承认德王政权。傅作义坚拒不从,暗示"守土有责,寸步不让"。板垣离往前赠傅作义日本军刀,傅作义则回赠他中国文化经典--《四书集注》。 德王对保安队"兵变"仍耿耿于怀,令章文锦前往策反。保安总队改编为绥远地方部队后,士兵待遇极差。章文锦带德王密令,在士兵中央煽火焚烧,再加上物质待遇的利诱,果真形成了几百名士兵哗变。云继先出头阻拦章文锦带走部队,被开枪殛毙。章文锦带叛逃部队投奔德王，被傅作义35军追 上祛除。 洪古尔冲动的要把部队带到边境，建立红色按照地，接收第三国际领导，云泽给他报告党的八一宣言住手内战，一致对外的精力，耐心的做事情。并发起由白海峰接任总队长，重建这支蒙族的抗日武装。 德王,李取信,结合匪贼王英的部队,筹算合营日本关东军抨击打击绥远。白海峰收拾行装分开军当局，他带动哈斯高娃一起走，哈斯高娃对德王还抱有一丝梦想。 云泽特批巴特尔携带“苏勒定”跟他往保安总队加进抗日。