为了声张和平、平易近主、联络的主张，扩大中国共产党的影响，毛泽东在重庆拜访宋庆龄、柳亚子、陈立夫、戴季陶等平易近主党派人士和公平易近党官员。为使商洽取得停整理，中共又做出重大妥协，将江北8个解放区让给公平易近党，然而蒋介石并不满足，他指示商洽代表迟延商洽，以便给阎锡山留出时候在上党地区祛除刘邓部队。他想以沙场上取得的成功为筹码，使毛泽东在商洽桌上屈就。蒋介石亲临商洽现场，要求中共摒弃军队和解放区，不然就兵戎相见。毛泽东则作弄地回敬，要打照旧老方式，以农村围困城市。赫尔利已对换解感应厌烦，想回国述职休养。毛泽东也欲返延安。周恩来提议可求同存异，签定一个和谈，赫尔利立时暗示附和，蒋介石却还有筹算。