赫尔利从延安带回的和谈使蒋介石不快，赫尔利此时才大白，蒋是要消除中共武装，并且也不想让中共参政。周恩来代表中共中央来到重庆与公平易近党商洽，向蒋说明中共建立有国、共两党及各平易近主党派政团加进的结合当局的主张，果中断否决蒋提出的三点反发起，两边僵持不下。蒋介石调剂、撤换了部分公平易近当局官员的职务，毛泽东揭露了这一欺诳手段，并派周恩来返回重庆继续与蒋商洽。但蒋介石并无诚意，国共两党的商洽大门再度关闭。雅尔塔会议上，美、英、苏三国领袖就竣事二战举行和谐。为了打败日军，保护各安闲中国及东亚的益处，罗斯福、丘吉尔、斯大林奥秘签定了一个和谈。联友邦领袖开会，未约请蒋介石加进引发了蒋的思疑及不满。