在加拿大魁北克会议上，罗斯福和丘吉尔被史迪威的电报震动了。丘吉尔揭露了蒋介石的素质，罗斯福给蒋下了通牒。史迪威带着罗斯福的电报往见蒋介石，蒋介石看完电报神色乌青，决定赶走史迪威。毛泽东电邀赫尔利到延安审核泥牛进海，谢伟思推想可能与美国总统选举有关。毛泽东猜测罗斯福要蒋介石不要史迪威。赫尔利一纸密电毕竟使罗斯福决定召史迪威回国，毛泽东的猜测应验了。赫尔利带着五条发起来到延安与中共补救。在与赫尔利的座谈中，毛泽东、周恩来等领导人明确论述了我党的态度。赫尔利带着删改后的和谈快乐喜爱勃勃地返回重庆。代替史迪威将军一职的魏德迈将军此时也到了重庆。