刘安与刘迁在密室策划兵变朝廷。 刘迁妃子来找他。刘安决定将其送回长安。 王太后与两个女儿——平阳公主、金俗议论家事。 李广、张次公受命出兵牵制右贤王。 伊稚斜接到刘安密信，刘安赞同与匈奴举行合作。 伊稚斜举行祭奠拜神仪式，决定集中二十万大军右贤王带领，攻击长安。 刘彻与群臣射覆猜谜。东方朔说：此战将射中大单于。 右贤王在营帐中喝酒作乐，预备于第二天打击河朔。 卫青于深夜攻击右贤王营地。 刘彻在就寝中，韩嫣报捷。刘彻录用卫青为上将军，统帅全数汉军。 张次公为李广读战报，诸将都已封侯。 李广部功少，杀敌少，不得封侯。李广愤慨。 张骞在回汉途中被诺羌人俘虏，但匈奴总督是张骞妃耦堂兄。张骞与妃耦深夜逃脱，到达汉边关，晕厥。 张骞回到汉宫。刘彻命于承明殿中礼迎汉使。