张骞逃离匈奴，到达大宛国。 张骞分开大宛进进大月氏。月氏女王会晤张骞。 卫青凯旋回长安。 刘彻召见卫青，谈下一步战略方针是冲击右贤王部。 张骞游历月氏，加进国事会议。月氏诸王大都否决与匈奴再战。张骞被送出大月氏。 张汤申报李广为报私仇杀死霸陵尉，刘彻命置之度外。 韩安国死，刘彻深感吊唁。 刘陵见卫子夫，议论卫青又将出征。 刘彻颁布“推恩令”，割裂诸侯。 圣旨到淮北国，刘安盛怒。刘安与刘迁商议联络匈奴，谋反。 刘陵会晤匈奴密使。 卫青视察马队，见到赵信，赵信献计改良养马术。伊稚斜与中行说商谈对于汉军的对策。 李广接到刘彻调兵敕令，预备出兵。