潘垂老指使手下将马肠子仍到朱家马帮附近，狡计引来熊瞎子害传杰等人，亏得小康子精明，识破狡计。半路上来了震三江，给传杰压阵。 马帮行进中，忽然遭到天外天的伏击，鲜儿又带人出现，二龙山的匪贼护送朱家马帮一起突围前行。枪战中，小康子和震三江不幸中枪身亡。 天外天的人马死伤惨重，他言而无信将潘家马帮也给劫了，还打死了潘垂老。 动静传到潘家，原本满心停整理的潘五爷晕厥在地，不省人事。 朱开山来到潘家，撕毁了契约，让传文和传杰从此给潘五爷当儿子，潘五爷这才意想到都是本人糊涂。 朱开山带着家里人往二龙山祭拜了震三江。山东和热河之人从此协调生存。 1928年，皇姑屯事务后，张学良带着传武火速赶回东北。 鲜儿约出秀儿，为给朱开山过六十六岁的生日，给了她八十块大洋。 三更，朱开山做梦魇着了，第二天凌晨提出要回山东老家往看看。 传武被张学良委任为团长，并为朱开山寿辰预备了礼品。