朝歌城外牧野古沙场，姜子牙痛斥纣王十大罪状，纣王气数已尽，商军成片变节投诚。这厢九尾狐闻之劝纣王弃城隐居，纣王不允。夜色中，九尾狐摸进周营，直扑武王。凤来前来相劝无果，和武王齐战九尾狐，雷震子和杨戬闻声赶到，九尾狐自知不敌，腾起妖云逃遁。轩辕坟旁，遇南极仙翁押着申公豹前来和九尾狐对证。后证实申公豹奉女娲娘娘法旨，要九尾狐变美男疑惑纣王是化为乌有。九尾狐被南极仙翁定了元神，由杨戬带走，交由姜子牙措置。南极仙翁则押着申公豹来至北海，堵了北海的眼。周营内，九尾狐疑惑诸侯信任本人就是苏妲己，姜子牙命武吉拿出照妖镜，九尾狐实情毕露。在世人的高呼声中，姜子牙打神鞭落下，九尾狐扑倒在地，人狐分手。朝歌城的庶平易近们齐将狐狸精的尸身踏成了肉泥烂酱。纣王得知，口喷鲜血。是夜，纣王登上摘星楼，吟诗悼妻，伤感之余晕厥。