箕子来报纣王，纣王正看九尾狐给妊妇剖腹验胎。张恩见状，要擅闯小木屋，被箕子拦住。很是困难见到纣王，张恩婉言朝廷在朝不善，惹末路在一旁的九尾狐，要杀张恩，后箕子求情才幸免。今后纣王仍和九尾狐给妊妇剖腹验胎，以验证九尾狐“逆周必败”的猜测。经由剖开三个妊妇的腹部，验证了九尾狐的猜测是准确的，纣王狂喜，坚信逆周必败。此事惹怒雷部正神闻太师，欲雷劈殷寿。大殿之上，箕子历数纣王恶迹，大骂纣王昏庸，招来纣王拳打，后听信九尾狐的妖言将皇叔箕子削职剃发，囚于九间殿前为奴！微子和微子启见状，对殷商已不报停整理，回府后商议欲带列祖列宗牌位迁离朝歌隐遁他乡。纣王和狐妲己得知微子和微子启掉落，欢饮庆祝，并封尤浑为代丞相，顶替箕子。武王不领凤来的好意，惹末路凤来。回身跑到子鱼处哭诉，言称是子鱼在行使本人，致使本人叛离纣王和九尾狐。子鱼不允，一妖一鬼，辩说不休。龙吉来报武王，主帅要事分开，要武王挂帅，武王召集众将议事。经商议，武王派杨戬、哪吒前往增援东伯侯姜文焕，助其并吞游魂关，以保证八百路诸侯在孟津会师。后杨戬和哪吒扮成东海蓬莱岛炼气士的散仙孙德、徐仁，骗过游魂关主帅窦荣，在关中卧底。