潼关大帅于化龙的五子于德学道回来，信誓旦旦，要与大周对抗，为父兄报仇。次日一战，于德败回潼关。后于德、于先密谋用神通灭周军。是夜，趁夜幕笼罩之际，于家五兄弟乘符帕飘至周营上空，便撒毒痘。周军众将士身染沉痾，染病的子鱼不吃丹药，杨任委屈喂下。为救周营染上毒痘的将士，杨任请缨回太华山，向师父赤精子求救。为避免于氏父子狙击，姜子牙命哪吒和武吉在营前操练人马，并点起炊火，以便疑惑敌军。推测周营已无作战才能，于德兄弟预备劫营。周营前，遇哪吒，几经交兵，于兆被哪吒的九龙神火罩罩住烧死。杨任来到太华山云霄洞请来丹药。天庭之内，经商议，元始天尊命慈航真人陪同赤精子、黄龙真人往东海龙宫乞助。经三位上仙的游说，东海龙王敖广愿前往周营布雨。而女娲责成太上老君让通天教主惩办恶徒乌云大仙。周营众将士翘首期待天雨药浴。突然之间，天空中响起阵阵雷声。瞬息间，周营上空乌云密布，雷叫闪电，大雨如注。周营将士兴奋地洗澡着药雨。于家四将趁周军大病初愈之际出兵伐罪。不意，哪吒辅佐南宫适抛金砖砸翻于前后活捉，两军厮杀中，于德和于光被杨任的五火神焰扇中，烧成焦炭。于化龙见儿子三军尽没，拔剑自刎，纣军纷繁投诚。周军声势赫赫占领潼关。被俘的于先遭到庶平易近的厌弃，而子鱼杀了于前后自刎，武王欣喜若狂。