抗日战争竣事前夕，国、共、日三方对峙，关系扑朔迷离。正在这时，曾被称为军统特务“密码宝典”的李海丰由重庆转投南京日伪政权，军统内部高层大怒，誓要除掉这人。在履行抓捕亲共人员任务的时辰，军统外勤余则成竟发明本人深爱的未婚妻左蓝与林怀复等激进人士关系甚密。左蓝的忽然出现，让负责监听后发旌旗暗号的余则成一时游移，乃至于放走了方针人物“孟师长”,使任务掉。固然事后他可以自作粉饰，但这一切却被他的顶头部下吕宗方识破。因为与军统总部人员并不熟络，身为外勤的余则成被戴笠看中，连同吕宗方一起，被奥秘派往南京，刺杀叛徒李海丰。抵达南京后，余则成假名劳文池，顺利的被放置进政保总署电讯处，安插在李海丰的身旁。但事情远远没有想象的顺利，就在余则成摸清了李的行迹，要跟吕宗方会商的时辰，吕却被枪杀了。