解放前夕，阿莎乡伯克乌斯曼庄园门前，打手们正在吊打萨迪克的未婚妻。这时伊明专员从巴城来到阿莎乡，萨迪克乘隙当众哀告伊明为本人向乌斯曼求情，放了本人的未婚妻。乌斯曼违心地赞同放人。
第二天，乌斯曼跟着伊明加进了萨迪克的婚礼。可是，对于他很是关切的三乡合并的事情，伊明竟只字不提。婚礼上，年轻的库尔班和艳丽的阿娜尔罕暗生情愫。伊明也凯觎阿娜尔罕的美貌。
乌斯曼盛宴款待伊明，伊明指摘他不应在共产党行将进进新疆的时刻还只知享用，而不晓得拉拢人心。乌斯曼却说对穷鬼用鞭子就充足了，伊明拂衣而往。为了奉迎伊明，当上三乡合并后的大伯克，乌斯曼得知伊明垂涎阿娜尔罕后，暗示7天之内把阿娜尔罕作为礼品送给伊明。
乌斯曼派人逼阿娜尔罕往巴城，阿娜尔罕不从。乌斯曼捆走了阿迪力，阿娜尔罕为救弟弟只好准许往巴城为伊明表演歌舞。