药师与黄蓉闻悉元兵将打击襄阳，命郭靖到襄阳援助宋军护城，黄蓉、郭靖随即上路。郭靖、黄蓉路上碰见念慈，念慈正被彭长老调戏，郭靖将彭长老打至重伤，彭长老挂花逃往，郭靖与念慈久别重逢，方知念慈已诞下一子，郭靖并为杨康之子改名杨过。郭靖、黄蓉到襄阳求见安抚使吕文德，但吕文德乃贪生怕死之辈，对郭靖之言唯唯诺诺，郭靖不大安心，黄蓉自愿扮作使者，从吕府偷得金银珠宝送予铁木真，铁木真派朮赤、察合台接见，两人一听黄蓉之言以为吕文德已布下大军，甚为震动，岂料拖雷认出黄蓉面目，黄蓉计策被拆穿，飞身逃往。铁木真敕令三日内攻下襄阳，但铁木真知郭靖用兵如神，派哲别混进襄阳城打探军情。华山论剑之期已届，东邪西毒南帝北丐会战于华山之巅，以交锋论英豪，成果连场惊心动魄之大战后仍未分胜败。欧阳锋因此趁其他高手筋疲力竭之时，欲暗施毒手，幸南帝及时赶到，以一阳指号衣欧阳锋。